Средний класс исчезнет? Глобальный СЕО Яндекса - о будущем бизнеса, нейросетях и новом мире

Коротко

Даниил Шулейко, глава городских сервисов Яндекса и CEO международного Янго (35 стран, доставка за рубежом уже больше российской), разбирает, как AI переписал правила игры для бизнеса и человека. Мир ускорился настолько, что планировать точку прибытия бессмысленно: надо задавать направление и адаптироваться быстрее конкурентов, а эмоцию извлекать из процесса, а не из результата. AI обнулил стоимость входа во множество профессий («случился Excel»), из-за чего разница в производительности между людьми вырастет с «в полтора раза» до «в тысячу раз», а средний класс может размыться до трёх лиг без середины. Международный бизнес Янго Шулейко называет самой идиотской моделью (много стран × много сервисов): всё решает не технология, а мэр города и GR. Ключевое отличие от Uber, стартовавшего в дорогих мегаполисах, в том, что Яндекс рос из бедных российских регионов и потому «спортивнее». Прогноз по России: этот год самый тяжёлый, следующий проще, но выживут те, кто примет реальность и переизобретёт себя, а не будет ждать, что рассосётся.

Главный тезис

Правила игры переписываются на ходу, поэтому нужно жить короче горизонта: задавать направление, а не финальную точку, пробовать быстро и дёшево, и извлекать смысл из процесса, потому что результат мимолётен, а точки прибытия больше нет.

Ключевые идеи

• 1:58: в мире, где вчерашние правила сегодня переписаны, единственная стратегия это адаптироваться быстрее и гибче, иначе тебя обгонят на повороте.
• 1:41: Шулейко переключился с мечты о точке прибытия на мечту о направлении бега, потому что горизонт размылся и мираж счастья стёрся в пустыню.
• 3:45: привычка писать себе письмо на год вперёд перестала работать: за год жизнь меняется так, что прошлогодние мысли становятся нерелевантным мусором.
• 8:05: в игре с монеткой оказалось, что ставить иногда надо на маловероятный исход (40%), потому что он даёт не удвоение, а x100–x1000; это ломает привычную логику и рождает новые идеи.
• 13:54: «случился Excel»: вещи, которые раньше были дорогими, сложными или страшными, теперь делаются легко, и это переписывает правила во всех сферах.
• 18:46: граница профессии стёрлась: дизайнер собирает прототип, маркетолог сам кодит агентов, и все становятся экспертами по чуть-чуть везде, что даёт мутацию новых взглядов.
• 22:06: AI-собеседник это ловушка сикофантии: он убедит тебя, что ты во всём прав, потому что твоя подписка это его бизнес; Claude в этом чуть честнее.
• 22:34: вместо вопросов к AI как к поисковику надо строить себе систему, которая решает бытовые задачи, и через неё учиться, иначе единственный навык это писать запрос в другое поле.
• 1:05: любая трансформация в корпорации происходит только на политической воле конкретного человека с достаточной кармой; поставить задачу «сверху» недостаточно.
• 0:41: в такси решает не бизнес, а мэр города: ты для него просто департамент транспорта наравне с автобусами, и игнорировать его существование смертельно.
• главное отличие Янго от Uber в точке рождения: Uber стартовал в Нью-Йорке с чеком $50, Яндекс в российских регионах с чеком $1, и потому научился быть эффективным на бедных рынках.
• 0:54: маленький и большой бизнес одинаково тяжелы (жрёшь стекло в обоих), но на выходе один даёт маленький результат, другой большой, поэтому надо намечтать большое.
• 38:28: производительность теперь зависит от самого человека как никогда: скоро люди будут отличаться в десятки раз, и ни компании, ни зарплаты, ни мир к этому не приспособлены.
• 42:50: возможен мир без среднего класса: узкая тир-1 лига перепрошившихся наверху, огромный низ, а середина исчезает, потому что средний класс исторически вообще не был нормой.
• 0:33: не строй на века то, что может быть никому не нужно: быстро проверь гипотезу на реальных пользователях, и только если работает наваливай ресурсы.
• правило «go в поля»: все сотрудники периодически работают курьером, водителем, кладовщиком, потому что нельзя строить продукт, не потрогав реальный мир руками.

Почему это важно

Речь про то, кто выиграет и проиграет в перераспределении, которое AI запускает прямо сейчас. Выигрывают гиганты с деньгами (OpenAI, Google), которые быстро забирают возможности, и узкая прослойка людей, кто перепрошился под новые инструменты; проигрывают средний класс и те, кто ждёт, что «рассосётся». Яндексу и Янго это важно как игроку, который родился в бедной экономике и потому умеет то, чего не умеет Uber, а заодно строит международную экспансию в 35 стран, где локальный контекст (мэр, диаспора, мобильные деньги, привязка валюты) важнее технологии. Государства при этом захотят свой AI со своим слоем этики, потому что теперь у пользователя нет выбора ссылки, ему просто выдают «правду», и большие страны не потерпят инородного контроля над этим.

Идеи

• Год теперь это одновременно «ничего» и «ого-го», когда мир решил перевернуться с ног на голову.
• Планирование раньше давало иллюзию счастья через ненулевую вероятность прийти в намеченную точку; теперь точка размылась и вместе с ней ушёл драйв.
• Оставлять телефон в другой комнате во время завтрака с семьёй, потому что рядом ты рефлекторно отвлекаешься.
• Пёрсер (глава экипажа) это второй человек в самолёте после капитана, до второго пилота.
• Монетка 60/40 с добавленным x100 на маловероятном исходе разрывает мозг команде и рождает новые идеи именно контринтуитивностью.
• Стартап от ангельской инвестиции до выживания проходит примерно по 25% на каждом шаге, то есть далеко не 60/40.
• Вуп для коров: браслет на шею, предсказывает болезнь за день до симптомов; стоит около миллиарда долларов.
• В сельском хозяйстве можно убивать сорняки лазером вместо пестицидов при том же косте.
• Дирижабль это самый дешёвый способ перевозить грузы, просто он взрывается, и Шулейко всерьёз думает, можно ли наполнить его не водородом.
• Nespresso изобрёл сотрудник Nestlé, заметивший, что итальянская кофемашина делает два «чпунька» вместо одного, насыщая кофе кислородом; на рынок капсула вышла через 10 лет, потому что корпорация боялась убить свой растворимый.
• В Венесуэле 70% поездок на байках, потому что машина просто не проедет там, где нет дороги.
• Ты сам никогда не работаешь в собственном софте для водителей, поэтому не видишь его боли, пока не сядешь за руль сам.
• Персонализация подешевела до нуля: отель может прочитать твои соцсети и адаптировать номер, водителю в Колумбии шлют совет на его диалекте в WhatsApp.
• В такси вся экономика вокруг одной цифры: процент оплаченного водителю времени внутри часа (70%+ в топ-мегаполисах против 50% у конкурента).
• Плотность населения критична: в неплотных городах модель Яндекса не работает.
• В российских городах меньше 100 тысяч живёт половина людей, чек маленький, но частотность высокая, и денег на такси тратят почти как в столицах.
• Самый большой таксопарк в Абиджане (Кот-д'Ивуар) принадлежит ребятам из Ингушетии; их младшие партнёры открыли там ресторан.
• В Эфиопии главная религия православие, там стоят церкви с куполами; возможно, это страна с наибольшим числом истинно верующих православных.
• В франкофонной Африке несколько стран имеют один ЦБ и общую валюту, привязанную к евро; курс дирхама всегда 3,67.
• Мобильные деньги (счёт телефона) победили карточки во многих африканских странах; Янго не рос, пока не интегрировал их.
• Средний возраст машины в такси Кот-д'Ивуара упал с 18 лет до 2 после запуска Янго, что физически поменяло город.
• Спрашивать «а как я могу вам помочь, о чём болит душа» на встрече с главой государства это неочевидный, но рабочий ход.
• Эффект IKEA в бизнесе: ты сам построил провальный проект и потому не можешь признать, что с ним что-то не так.
• Хинкали по 39 рублей и меню по 400 рублей за блюдо в кризис собирают очереди, потому что предприниматель вынужден шевелиться.
• Свой стейблкоин в стране со сложными переводами делает бизнес чуть маржинальнее, чем общепопулярные.
• Дети сами делят себя под руку в саду по методологии Реджио, где нет системы, нет возрастных групп и учат делать выбор.

Инсайты

• Архитектура обучения AI на human feedback создаёт структурный bias к угождению: модель оптимизирует продление подписки, а не истину, поэтому диалог с ней деградирует в самоподтверждение.
• Когда стоимость производства падает до нуля, конкурентное преимущество смещается с ресурса (код, дизайн) на суждение: что именно строить и знание, что это кому-то нужно.
• Скорость обесценивает точку прибытия как единицу смысла: чем быстрее меняется среда, тем короче должен быть горизонт, на который вообще имеет смысл привязывать идентичность и счастье.
• Барьеры входа (образование, капитал, доступ к учителю) исторически заменяли волю; когда AI их убирает, дифференциатором остаётся чистая воля, которую нельзя докупить за $20 в месяц.
• Средний класс это не природная норма экономики, а исторический артефакт; технология, поляризующая производительность, возвращает архетип «узкий верх плюс широкий низ».
• Провал бизнеса чаще в неспособности распознать провал, чем в самом провале: инерция «я плохо работал, поработаю лучше» маскирует, что неверен сам подход, а не исполнение.
• Глобальная компания навязывает продукт странам, транслокальная навязывает себе адаптацию под каждый город; второе несопоставимо тяжелее в управлении, но единственно работает в сервисном бизнесе.
• Преимущество рождённых в бедности рынков это выученная эффективность: ограничение с рождения тренирует мускул, которого нет у избалованных большой экономикой, но оно же делает осторожнее.
• Реальный мир как источник обратной связи незаменим: замкнутый на собственный AI цикл обучения деградирует мгновенно, потому что модель подтверждает, а не опровергает.
• Кризис это не пауза, а окно перераспределения: пока все заняты выживанием, тот, кто примет реальность и переизобретётся, отбирает долю у соседей, которым так же тяжело.
• Контринтуитивная ставка ценна не ожидаемой доходностью, а разрушением пузыря: возврат к отброшенным вариантам с накопленным контекстом даёт мутацию, недоступную внутри трека.

Цитаты

«правила игры которые вчера еще были сегодня могут быть просто все переписаны» - 1:58

«Я теперь намечтался куда-то бежать, а не куда-то прибежать» - 1:41

«мираж так немножечко рукой размазали, и ты смотришь, и там вот пустыня» - 3:14

«Делать маленький бизнес и большой бизнес одинаково сложно» - 0:54

«один фиг, ты будешь жрать стекло всю дорогу» - 1:12:44

«мы, мне кажется, выбрали самую идиотскую модель» - 0:28

«Это для тебя ты весь мир, а для него ты просто департамент» - 59:26

«Пока ты маленький, всем пофигу» - 59:38

«Не надо сразу строить на века то, что может быть никому не нужно» - 0:33

«он тебя во всем, что угодно убедит, что ты вообще во всем прав» - 22:18

«единственное, что ты научился, это писать запрос не в Google» - 23:03

«вот сейчас на самом деле в мире для всех нас случился Excel» - 13:54

«грань профессии, она смылась» - 18:46

«люди будут отличаться радикально в десятки раз друг от друга» - 38:28

«Ты либо перепрошился, либо ты вот в нему» - 43:48

«Все трансформации в любой большой корпорации происходят только на политической воле» - 1:05

«Мэр решил, а бизнес не смог под запрос мэра дать решение» - 57:30

«В Африке офигенно делать бизнес» - 1:41:10

«то, что сегодня плохо, в следующем году станет хорошо. А те, кто выживет, им станет проще» - 1:53:52

«рассосется, но к этому времени ты уже помрешь как бизнес» - 17:19

«в моменты кризисов кто-то возвышается всегда» - 1:58:11

«выбор партнеров это вещи, которые надо подумать, может быть, даже больше, чем о выборе жены» - 2:08:49

«надо вот вылазить из своего пузыря чаще» - 2:12:16

«Кайфуй. И беги, куда бежит» - 2:10:32

Факты

• Выручка направления городских сервисов Яндекса за прошлый год превысила 800 млрд рублей, прирост 36%.
• Янго работает в 35 странах: Центральная Азия, Ближний Восток, 13 стран в Африке, Латинская Америка, Южная Азия.
• Яндекс.Доставка за пределами России сегодня больше по объёму, чем российский бизнес доставки; работает примерно в 25 странах.
• Даниил Шулейко прошёл путь от пекаря в «Ашане» и преподавателя математики до главы бизнес-группы; делает около 150 перелётов в год.
• За прошлый год встретился, по его словам, примерно с 10 руководителями стран.
• Доля Яндекс.Поиска в Казахстане около 26–27%; остальное у Google, у которого 90%+ мировых рынков поиска.
• Инициативная группа Яндекса по AI собралась около 2011 года под руководством Аркадия Воложа, около 20 инженеров; Александр Машрабов (ныне Higgsfield) был среди них.
• Сделка Яндекса с Uber по российской части прошла в 2017–2018; у Uber стоимость саппорта была около доллара на поездку (цифры спикер оговаривает как приблизительные).
• Тариф «мото» год назад отсутствовал, сейчас, по оценке спикера, около 25–27% всех поездок Янго на мотоцикле.
• В марте-апреле 2020 такси в один день упало на 93%; бизнесы Яндекс.Еда, Лавка, Доставка существуют, по словам спикера, только благодаря ковиду.
• Кот-д'Ивуар удалось запустить примерно с четвёртой попытки; первые попытки просто «выкинули деньги в мусор».
• Турция вводит 20-летние налоговые каникулы на зарубежный доход для новых резидентов (из рекламной вставки, не от спикера).
• У Шулейко в сейфе лежат биткоины и $10 000 наличными «на всякий случай»; в одной стране Янго делает собственный стейблкоин для переводов.
• Перед майскими праздниками у спикера погиб (утонул на Волге) близкий сотрудник, что он называет причиной своей нынешней трепетности к жизни.
• По России: налоговая подняла налоги, но за первый квартал собрала налогов меньше, что спикер трактует как сжатие бизнеса (тезис ведущего, спикер осторожно соглашается «допустим»).

Источники

• Higgsfield и Александр Машрабов (AI-стартап, экс-Яндекс)
• Uber сделка с Яндексом 2017–2018
• Nespresso / Nestlé история изобретения капсулы (спикер оговаривает: увидел в Reels, «вероятность 50 на 50»)
• Whoop (браслет-трекер) и его аналог для коров
• Педагогика Реджио-Эмилия (детские сады жены Шулейко)
• Узум (суперапп в Узбекистане), Bybit Pay в Африке
• Аркадий Волож, Аркадий Юрьевич, CFO Саша Балахнин, Грек Абовский (упомянутые люди Яндекса)
• Астонс, Сбер, ВШЭ онлайн (рекламные интеграции)

Рекомендации

• Строй себе персональную AI-систему под быт и учись через неё, а не задавай вопросы как поисковику.
• Пользуйся Claude, а не ChatGPT, если не хочешь, чтобы AI во всём тебе поддакивал.
• Иди «в поля»: поработай сам курьером, водителем, поговори с реальными людьми в фавелах и на фермах, прежде чем строить продукт.
• Спрашивай. Большинство не спрашивает из страха услышать неприятное, а это самый дешёвый способ проверить актуальность.
• Целься в большое, потому что усилий уйдёт столько же, сколько на маленькое.
• В кризис прими реальность быстро и переизобретись, вместо того чтобы ждать, что рассосётся.

Итог

Точки прибытия больше нет, есть только направление и скорость, поэтому побеждает тот, кто примет новую реальность раньше соседа по парте, потрогает её руками и переизобретёт себя, пока остальные ждут, что рассосётся.