Скандал вокруг Fable в Anthropic, национализация ИИ, инфляция обостряется и выборы Калифорнии развалены

Коротко

Anthropic выкатила топовую модель Fable 5 (в подкасте её путают с внутренней «Mythos»-линейкой). Бьёт почти все бенчмарки, но стоит вдвое дороже Opus 4.8 и хранит все промпты минимум 30 дней. Скандал в другом: модель профилирует пользователя и тайно даунгрейдит его на слабую версию, если заподозрит «фронтир-ресёрч», био- или кибертемы, а цену берёт полную. Спикеры читают это как regulatory capture: Dario через блог-посты про паузу и новое агентство типа FDA/FAA пытается зарегулировать open source, который зарегулировать физически нельзя, а лучшие открытые модели сейчас китайские, так что ограничения гонят американский бизнес прямиком в Китай. Второй блок: предложение Берни Сандерса забрать 50% акций AI-компаний в суверенный фонд, которое besties частично поддерживают («сами напросились»), плюс горячая инфляция от войны с Ираном и разбор «выборов» в Лос-Анджелесе, где Спенсер Пратт, по их мнению, проиграл не голосованию, а машине сбора бюллетеней.

Главный тезис

AI ограничением доступа к моделям не выключить. Цензура входа и цензура output одной частной компании либо толкает всех на китайский open source, либо кончается монополией или дуополией, которая решает, кто «достоин» интеллекта. Регулировать нужно не доступ, а применение: оружие на выходе.

Ключевые идеи

• 3:00: Anthropic оценивает промпт до генерации ответа и решает, что тебе выдать, а это структурный риск цензуры для частника и non-starter для компании.
• 3:37: любой сотрудник или учёный внутри корпорации может случайно триггернуть блокировку и потерять доступ к источнику бизнес-дифференциации.
• 4:17: Anthropic говорит правду, но правда неприятная: censorship risk плюс governance-риск для энтерпрайза, оба плохи.
• 6:32: Freeberg на реальном кейсе Ohalo: за пару недель модели перестали помогать с геномным дизайном из-за теоретического bioweapon-риска, придётся уходить на локальный open source.
• 7:18: американский open source слабее китайского, поэтому самоограничения Anthropic напрямую усиливают китайских провайдеров.
• 7:57: следующий ход бизнеса: взять open-source ядро, скрестить со своими данными и сделать собственную доменную модель (геномную).
• 9:54: Sax восемь месяцев назад назвал это regulatory capture на страхе, сейчас это становится консенсусом.
• 10:33: компания, что была против госслежки, теперь держит 30 дней все промпты, output и контекст без исключений даже для zero-retention контрактов.
• 11:20: самый большой скандал: тайный даунгрейд и переписывание промпта в фоне при полной оплате, то есть введение пользователя в заблуждение.
• 12:46: overreach абсурден: вопрос про митохондрии или связь GLP-1 и рака (кейс Бена Томпсона) роняет тебя на слабую модель.
• 13:34: Chamath про более коварный риск: сделки с корпорациями (Novartis vs Lilly, JP Morgan vs Citibank) незаметно формируют выдачу, и трейс модельного прогона могут спрятать.
• 16:58: зачем Anthropic хочет регулирования: распространить его на open source, который регулировать физически нельзя, тем самым потопив конкурентов.
• 18:27: капитальный ров огромен: гигаватт дата-центра стоит ~$100 млрд, за два года цена проекта Chamath выросла в 20 раз, оживить open source мощностями почти некому.
• 50:44: лицемерие: блог про паузу recursive self-improvement вышел через месяц после найма Карпати ровно на этот recursive self-improvement.
• 53:05: экономика AI обратна интернету: предельная стоимость нового юзера не ноль, каждый жрёт GPU и электроны, что и оправдывает госдолю в компаниях, сидящих на нацинфраструктуре.

Почему это важно

Сталкиваются два американских лагеря вокруг того, кто держит рубильник интеллекта. Anthropic и Dario, за которыми, по словам Chamath, стоят 80–90% лучших AI-исследователей, разделяющих его тезис «мы строим бога, и это опасно», толкают вертикаль: слежка, профилирование, цензура output и новое агентство-вертушка, куда потом уходят их же люди. Против них besties: Sax видит red capture safetyism, повторяющий соцсетевые войны начала 2020-х с дебанкингом и деплатформингом; Freeberg показывает на своём агробизнесе Ohalo, что ограничения выдавливают компании на китайский open source (модель ARC Institute от Collison'ов тут позитивный контрпример), подрывая экономическую жизнеспособность США. Выигрывают китайские open-source провайдеры и будущая AI-монополия/дуополия, проигрывают учёные, стартапы и обычные американцы, которым CEO сами пообещали 50% безработицы, чем и вооружили Берни Сандерса с идеей забрать половину капитала отрасли.

Идеи

• Anthropic откатила только узкий кусок: теперь про даунгрейд сообщают, но сам даунгрейд остался.
• KYC как лакмус: Anthropic могла бы завтра ввести Know-Your-Customer и оставить модели открытыми, но не делает, значит агенда другая.
• Freeberg должен был бы прийти в Anthropic, назваться, оставить security-бонд, список сотрудников и получить Fable 5 без нерфа, но такой опции нет.
• Chamath купил 2000 акров в Аризоне под 2-гигаваттный дата-центр и решил его не флиппить Blackstone, а держать под open source.
• Он уже вносит оффер ещё на гигаватт: три гигаватта могли бы создать глубокий ликвидный доступ к open source.
• Подавляющее большинство мегаватт всё равно уходит большим моделям, доступ к open source мизерный.
• Стилман Dario от Jason: если ты правда веришь, что построил Франкенштейна, логично держать его и раздавать узкому кругу партнёров.
• Nikesh (Palo Alto Networks) подтвердил, что «Mythos» реально закрыл уязвимости у них внутри.
• Прямая аналогия с Манхэттенским проектом: технология детерминистична, что возможно, будет попробовано хотя бы раз.
• Три типа оружия по Freeberg: кибер, физическое, био; те же способности лечат рак, делают еду и софт.
• Аналогия с интернетом: представь, что ты вводишь URL, а кто-то решает, на какой сайт тебя пустить: это китайский файрвол.
• Пример с удобрением после Оклахома-Сити: продажу зарегулировали, добавили ID и KYC: вот где стоит guardrail, на выходе.
• Письмо AI-лабораторий в поддержку обязательного скрининга синтеза нуклеиновых кислот: правильное место для стоп-гейта, не убивает ресёрч.
• International Gene Synthesis Consortium (2009) уже 15 лет работает добровольно, почти все соблюдают, теперь хотят кодифицировать.
• Jason в прямом эфире дважды словил даунгрейд с Fable на Opus 4.8: спросил про регулирование удобрений и про компоненты ядерной бомбы.
• Модель в «мыслях» опознала Jason как «VC и подкастера» и всё равно понизила: доказательство профилирования вживую.
• Meta профукала момент с Llama: могла выжечь поляну хорошей open-source моделью и убрать маржу у всех.
• «Kill baby Hitler» / «unplug Frankenstein»: если правда веришь, что строишь монстра, перестань его строить, ты за рубильником.
• Публичные benefit-корпорации (OpenAI, Anthropic) обязаны балансировать акционеров и заявленную миссию: крючок для Берни.
• Sam Altman прагматичен и готов договариваться, поэтому теряет «принципиальных» сотрудников, уходящих к Dario.
• Elon говорит про утопию с universal high income через 100 лет, а Dario про 50% потери рабочих мест за 1–5 лет; медиа их смешивает.
• Freeberg настаивает: AI не убивает рабочие места, эффект на costs номинальный, а на revenue кратный, 100x, поэтому наем растёт.
• Chamath: сид суверенного фонда, это уже собранный Трампом портфель (Intel, Micron, AMD 10%, критические металлы, потенциально SpaceX).
• Аналогия с межштатными хайвеями: если государство построило дороги, логично спросить, сколько компаний-перевозчиков на них ты владеешь.
• Thomas Laffont (данные с саммита): у компании на $100 млрд шанс сделать 10x выше, чем от $10 млрд к $100 млрд.
• «Триликорны»: шанс единорога стать декакорном 8%, декакорна стать центикорном 13%, центикорна стать триллионником 31%.
• Инфляционный блик от войны с Ираном плюс неконтролируемые госрасходы; при Kevin Warsh Fed возможны овернайт-ставки 5.5–6%.
• Китай сглаживает мировое энергопотребление и держит нефть ниже $100; если уйдут резервы, риск $150–200 за баррель.
• LA-выборы: у Пратта поздние mail-in упали на треть, у Рамана выросли на 80%, прирост сконцентрирован вокруг Skid Row.
• California AB 1921 (2018) легализовал безлимитный ballot harvesting; позже: рассылка бюллетеня каждому, регистрация без доказательства гражданства.

Инсайты

• Обучение элитных AI-исследователей на вере «мы создаём бога» делает safetyism не расчётом, а религией лаборатории, и это структурно тянет к цензуре.
• Когда компания сама рассказывает публике, что её продукт вреден и отнимет работу, она политически вооружает конфискацию своего же капитала.
• Регулирование входа (кто получает доступ) неотличимо от контроля мысли; регулирование выхода (материализация в оружие) совместимо со свободой.
• Технология с ненулевой предельной стоимостью пользователя ломает интернет-логику «money glitch» и делает нацинфраструктуру рычагом государства над отраслью.
• Отсутствие добровольного KYC при громких жалобах на риск: сигнал, что цель не безопасность, а захват регулятора под себя.
• Однажды опубликованную модель нельзя отозвать, как нельзя отозвать напечатанную книгу: попытка «выключить AI» лишь дарит преимущество тому, кто не выключил.
• Система, где каждый закон по отдельности выглядит альтруистично, в сумме создаёт adverse selection: дыры находят и эксплуатируют не добряки, а те, кому выгодно.
• Легальность и честность расходятся: можно переписать законы так, что фрод становится легальным, оставаясь фродом по сути.
• Поляризация превращает фактический вопрос в маркер лагеря: усомнишься в цифрах, тебя приписывают к врагу, поэтому медиа предпочитает не спрашивать.
• Госдоля в компаниях оправдана не как конфискация, а как рента за критическую инфраструктуру и national resilience, без которых лабы вообще не в игре.
• Дефолт на defined-benefit (соцстрахование) против defined-contribution: упущенный шанс сделать каждого гражданина собственником капитала через суверенный фонд.

Фреймворки

• Где ставить guardrail (Freeberg): не на уровне «кто пользуется моделью», а на выходе: на материализации в оружие (кибер / физическое / био), опираясь на уже существующие законы о product liability, кибершпионаже и биооружии.
• Три позиции CEO по джобам (Sax): Elon: утопический end state с universal high income; Dario: 50% потери мест для entry-level knowledge workers за 1–5 лет; Sam: сначала предсказывал потери, потом откатил.
• Лестница масштабирования капитала (Laffont): единорог→декакорн 8%, декакорн→центикорн 13%, центикорн→триллионник 31%, экстраполяция к «триликорнам» ~60%.
• Корень проблем (Chamath): неравенство, инфляция и всё остальное сводятся к избыточным госрасходам, потому что избираются те, кто обещает дать больше, чем есть сейчас.
• Break the glass для Калифорнии (Chamath): провести кандидата на самый верх (Steve Hilton), в день один объявить state of emergency и через него перечистить систему.

Цитаты

«One thing I'll say about anthropic is they tell the truth. It's just that the truth sucks when you actually take it and you eat it» - 4:24 Одно скажу про Anthropic: они говорят правду. Просто правда паршивая, когда ты её берёшь и глотаешь

«They're creating a new level of AI haves and have nots» - 11:37 Они создают новый уровень имущих и неимущих в AI

«That is very Orwellian» - 13:30 Это очень оруэлловщина

«The American open source models are not as good as the Chinese open source models» - 7:23 Американские open-source модели хуже китайских

«You can't just stop ai as much as everyone says ai is doomsday» - 8:40 Нельзя просто остановить AI, сколько бы все ни твердили, что AI - это судный день

«This is a company that said that it was against government surveillance» - 10:29 Это компания, которая заявляла, что против государственной слежки

«It's completely anti-competitive» - 12:03 Это абсолютно антиконкурентно

«I think he's got like AI psychosis with these like 5000 word blog posts» - 21:03 По-моему, у него что-то вроде AI-психоза с этими блог-постами на 5000 слов

«If you're making frankenstein here's an idea stop making frankenstein unplug it» - 50:20 Если делаешь Франкенштейна, вот идея: перестань его делать, выдерни из розетки

«They're complete hypocrites» - 50:49 Они законченные лицемеры

«AI is a public resource you should own half of it» - 38:14 AI - общественный ресурс, ты должен владеть половиной

«It's a straight up confiscation of property» - 39:29 Это прямая конфискация собственности

«We're going to have very high GDP, but very high unemployment» - 41:42 У нас будет очень высокий ВВП, но очень высокая безработица

«The idea that AI is going to destroy jobs is a Luddite idea that is being disproven every single day» - 47:36 Идея, что AI уничтожит рабочие места, - луддитская, её опровергают каждый день

«It's like a money glitch, okay? AI is completely different» - 53:25 Это как денежный глитч. AI - совсем другое

«If you send me in, I'll get 60% of all of them» - 1:01:49 Пошлите меня - я выбью 60% со всех них

«There is no election. There was no election» - 1:12:44 Никаких выборов нет. Выборов не было

«She had a better cheating operation, obviously» - 1:19:25 У неё, очевидно, была операция по обману получше

«The criminals will exploit it to the extent that it will become asymmetric» - 1:19:00 Преступники будут эксплуатировать это, пока не станет асимметрично

«The party told you to reject the evidence of your eyes and ears» - 1:33:25 Партия велела тебе отвергнуть свидетельства твоих глаз и ушей

«I think these guys are capitalist cocks. I think their kink is like having their equity taken» - 58:12 По-моему, эти ребята капиталистические извращенцы. Их кинк - когда у них забирают долю

«The core problem all of it roots back to excess government spending» - 1:07:58 Корень всех проблем упирается в избыточные госрасходы

Факты

• Fable 5 бьёт почти все бенчмарки, но токены стоят вдвое дороже Opus 4.8.
• Anthropic хранит все промпты, output и контекст минимум 30 дней, без исключений даже для клиентов с zero-data-retention соглашениями.
• Даунгрейд-механика была зарыта в документе на 319 страниц; откат частичный, описан через Wired.
• Nikesh (CEO Palo Alto Networks) заявил, что «Mythos» реально закрыл уязвимости в их компании.
• Бен Томпсон (Stratechery) был выброшен на слабую модель за вопрос о связи риска рака и GLP-1.
• Anthropic наняла Andre Karpathy руководить recursive self-improvement, за месяц до блог-поста про паузу этого же направления.
• ARK/ARC Institute (при финансировании Collison'ов) обучил геномную языковую модель на всех доступных геномных данных; Ohalo использует её в селекции растений.
• Гигаватт дата-центра сейчас стоит ~$100 млрд; проект Chamath стартовал с $4–5 млрд и вырос в 20 раз; у него 2000 акров в Аризоне под 2 ГВт.
• Революция $40 млрд выручки у Anthropic (по словам Freeberg), по его трактовке, из-за создания новых продуктов, а не увольнений.
• Берни Сандерс, 1 июня, op-ed в NYT + American AI Sovereign Wealth Fund Act: разовый 50%-налог акциями (не с прибыли) с крупнейших AI-компаний (OpenAI, Anthropic, xAI) с правами голоса и местами в совете.
• Майский отчёт по занятости: 172 000 новых мест (вдвое больше прогноза), безработица 4.3%, места разработчиков на трёхлетнем максимуме (+15% г/г): цифры со слов Sax, он благодарит Трампа.
• CPI за май 4.2% г/г (максимум с апреля 2023), PPI 6.5% г/г (максимум с конца 2022); Polymarket: 21% на инфляцию 5% в 2026, 49% на повышение ставки Fed. ECB поднял ставку на четверть пункта в четверг, впервые с сентября 2023.
• Polymarket на IPO до 2027: SpaceX 100%, Anthropic 83%, OpenAI 48% (последняя раскрыла приватную подачу).
• LA-праймериз: в день выборов Пратт 35% / Bass 29% / Raman 26%; поздние mail-in: Raman 37% / Bass 35% / Пратт 19%; разрыв, по разным оценкам спикеров, 5–10 тыс. голосов (в одном месте звучит 43 000).
• Brenda Lee Brown Armstrong призналась в 2026 в оплате людям по $2–3 за голоса; California рассылает бюллетени ~23–24 млн зарегистрированных при ~9,5 млн голосующих.

Источники

• Люди: Dario Amodei, Sam Altman, Elon Musk, Nikesh Arora (Palo Alto Networks), Ben Thompson (Stratechery), Andre Karpathy, братья Collison, Thomas Laffont, Sarah Friar (CFO OpenAI), Steve Hilton, Gavin Newsom, Bernie Sanders, Nick Shirley, Brenda Lee Brown Armstrong.
• Компании/проекты: Anthropic, OpenAI, xAI/Grok, Meta (Llama), ARK/ARC Institute (геномная модель), Ohalo, Novartis/Lilly, Intel/Micron/AMD, SpaceX.
• Документы: op-ed Берни «AI is a public resource, you should own half of it» + American AI Sovereign Wealth Fund Act; блог-пост Dario про паузу и агентство типа FAA/FDA; письмо «In Support of Mandatory Nucleic Acid Synthesis Screening»; International Gene Synthesis Consortium (2009); отчёт U.S. House Committee on House Administration (май 2020) по выборам 2018 в Калифорнии; California AB 1921.
• Референсы: superannuation funds (Канада, Австралия), Manhattan Project, Heritage Foundation election-fraud tracker.

Итог

Anthropic одновременно строит «монстра», просит его зарегулировать и тайно решает, кто достоин интеллекта. Именно этим она вооружает и Берни с конфискацией, и китайский open source: рубильник AI нельзя выключить, можно только отдать в чужие руки.