Войны за ИИ-суверенитет, сделка Palantir-Nvidia, решение SCOTUS о гражданстве, ложь Ньюсома о бюджете Калифорнии

Коротко

Четыре ведущих All-In (Чамат, Сакс, Фридберг, Джейсон) разбирают союз Palantir и NVIDIA вокруг «суверенного ИИ» и приходят к одному выводу: отдавать свои данные и know-how фронтир-лабам вроде Anthropic и OpenAI для бизнеса самоубийственно, потому что модель-провайдер рано или поздно выйдет в твою вертикаль и сожрёт тебя. Как доказательство приводят кейс Figma (Anthropic запустил Claude Design, будучи её партнёром) и целую линейку Claude-приложений, которыми Anthropic поглотил категории своих же клиентов. Чамат показывает данные своего 8090: обёртка вокруг open-source китайской модели вышла в 16 раз дешевле, чем один Opus, и заключает: не иметь «интеллектуального суверенитета» уже безответственно. Второй крупный спор эпизода: Сакс и Фридберг с цифрами Ramp/Revelio против Джейсона доказывают, что ИИ пока не сокращает рабочие места, а смещает их, и что компании, вкладывающие в ИИ больше всех, растут быстрее. В конце разносят решение SCOTUS по birthright citizenship и «сбалансированный» бюджет Ньюсома на $351 млрд, который Фридберг называет бухгалтерским фокусом на грани дефолта штата.

Главный тезис

Интеллект нельзя арендовать там же, где его арендует твой конкурент: любой бизнес, отдающий свои данные фронтир-модели, коммодитизирует сам себя и обучает будущего убийцу. Поэтому будущее не за арендой, а за собственными моделями на своём железе, за суверенитетом интеллекта.

Ключевые идеи

• 0:40, Palantir и NVIDIA строят суверенный ИИ-ОС на открытых моделях NemoTron: госагентства владеют железом, данными и весами модели сами.
• 0:45, манифест Palantir: данные это твоё сокровище, передавая их, ты отдаёшь свои выигрышные ходы и средства производства для чужих новых.
• 1:39, Карп на CNBC: клиенты потеряли доверие к фронтир-лабам, отдавать ИП Сэму и Дарио, чтобы «получить ноль ценности и слить свою IP», безумие.
• 5:44, кейс Figma: Anthropic запустил Claude Design, будучи её партнёром, CPO сидел в совете Figma и ушёл за три дня до запуска; акция Figma упала ~50%.
• 6:31, Anthropic системно вошёл в каждую вертикаль поверх своей модели (Science, Security, Legal, Financial, Code), повторяя монопольную формулу Microsoft и Google.
• 8:51, Дарио пугает опасностью open-source, но опасны они не бизнесу, а его бизнес-модели, которой нужно, чтобы у клиента не было выбора на уровне модели.
• 14:08, эксперимент 8090: их harness с open-source моделью на миграции кода вышел в 16,4 раза дешевле голого Opus (втрое медленнее, но пара лишних часов против экономии: размен очевидный).
• 12:33, ex-Meta PM: open-source можно хостить на своих GPU в дата-центрах США без утечки данных, и платить 100x за «безопасность» фронтира: это случайно отдать все данные пары лаборатории.
• 20:21, послание фаундерам от Чамата: кто лёг в постель с Microsoft в 80-х, Facebook в 2000-х или Альтманом в 2020-х, проснулся с перерезанным горлом; бесплатных токенов не бывает.
• 24:18, ключевое различие Сакса: Apple сдавала в аренду дистрибуцию, а тут арендуют интеллект и суждение, и нельзя брать их из того же места, что и конкурент.
• 27:15, стек ИИ из трёх слоёв (чипы, модели, приложения); NVIDIA и Palantir выступают естественными союзниками, потому что и низу, и верху стека нужен конкурентный средний слой.
• 27:41, на слое моделей складывается дуополия Anthropic (~$60+ млрд ARR) и OpenAI ($47 млрд), а регуляторная повестка Дарио по «безопасности» рискует закрепить её на уровне закона.
• 30:23, цена токенов будет падать на 90% в год три года подряд, и появление бесплатных open-source опций делает интеллект почти бесплатным.
• 36:00, по данным Ramp/Revelio (21 000 фирм) компании, тратящие на ИИ больше всех, нарастили штат на ~10%, а entry-level даже на 12%; массовой потери рабочих мест в данных нет.
• 38:58, Джейсон настаивает: происходит вытеснение, а не потеря: колл-центры, data entry, водители такси уйдут, но новых профессий станет больше.
• 1:27:59, Фридберг: бюджет Ньюсома на $351 млрд «сбалансирован» через $20–40 млрд долга, а над штатом висит $1,4 трлн госдолга и до $1,5 трлн недофинансированных пенсий.

Почему это важно

Речь о том, кто заберёт маржу в экономике ИИ. Если победит дуополия Anthropic/OpenAI на слое моделей, они обложат весь бизнес «токен-налогом» и будут поглощать любую прибыльную вертикаль поверх себя: проиграют стартапы, энтерпрайзы и владельцы уникальных данных вроде life-sciences компаний. Против этого играет коалиция интересов: NVIDIA (не хочет монопсонии покупателей чипов), Palantir (приложение, которому нужен выбор моделей), китайские open-source команды (GLM, DeepSeek, Kimi) и такие control-plane игроки, как 8090, Abacus. Ставка Сакса как бывшего ИИ-царя: государство не должно ломать монополии, но обязано не давать им закрепиться регуляторно, держа слой моделей конкурентным. Отдельная линия, политическая: сдвиг Демпартии к DSA (победы Мамдани и разгром 15-term конгрессвумен в Колорадо) и фискальный кризис синих штатов, где Сакс уже уезжает в Техас.

Идеи

• Как только модель стала open-source, она перестаёт быть «китайской»: форкнул, запустил в дата-центре США, пакеты в Китай не уходят.
• «Магический ящик» из тени однажды говорит «я решил конкурировать с тобой»: это структурный риск любой аренды интеллекта.
• Anthropic начал взрывной рост выручки именно с Claude Code, увидев, как хорошо идёт Cursor, их же крупный клиент.
• Google эволюционировал от «как быстрее выкинуть тебя с сайта» к «меньше половины поисков уводят с Google»: та же вертикальная интеграция ждёт модельный слой.
• BCG: половина крупных компаний США уже не даёт доходность выше стоимости капитала (8–11%): им особенно нельзя ещё и коммодитизировать себя.
• Правильная модель мышления: сервер на каждого сотрудника, Mac Studio или Dell за $10–20k с горой RAM, где человек «token-max-ит» локально без утечек.
• Fridberg рисует переход от «большие хабы, большие спицы» к «большие хабы, средние хабы, распределённые спицы» (модель 70-20-10 по размещению инференса).
• Abacus раздаёт клиентам «Go-on box»: буквально делает тебе твою собственную модель под ключ.
• Только Apple исторически уважала разработчиков, потому что «арендовала дистрибуцию» и брала 30% налог; у Anthropic/OpenAI нет эквивалента этого налога: забирают всё.
• FDE-гонка: Microsoft вкладывает $2,5 млрд, Amazon вкладывает $1 млрд в forward-deployed engineers, чтобы «прислать инженеров изучить твой бизнес», на что бизнесы будут захлопывать дверь как перед свидетелями Иеговы.
• Медиа не может отыграть назад нарратив о потере рабочих мест, потому что это уничтожит его собственную репутацию, поэтому будет удваивать ставку.
• Klarna год назад заменила саппорт на ИИ ради хайпа («peak aura farming»), а через год откатила: человек в цепочке стал брендовой премией.
• Контр-нарратив автоматизации: человеческое взаимодействие получит премию: бармен зарабатывает больше, чем 20 лет назад, несмотря на вендинги.
• Level-0/1 саппорт давно ушёл на Филиппины, так что реальный риск потери рабочих мест не в США, а в аутсорс-странах.
• Brett Adcock (Figure): робот сортировал посылки 200 часов подряд: «это худшее, каким он когда-либо будет».
• Оптимус, по словам Джейсона, лучше того, что делает Figure; last-mile доставка роботом до двери: то, что шокирует людей.
• В Калифорнии дом строят три года, в Китае за день; бригада из 20 людей и 50 роботов может решить жилищный кризис.
• 14-я поправка родилась из решения Dred Scott (1857), одного из худших в истории Верховного суда, прямо подтолкнувшего Гражданскую войну.
• Текстуалистское против интенционалистского чтения Конституции: весь спор о birthright сводится к этому.
• На Ellис-Айленде треть иммигрантов возвращалась домой, потому что не было соцпособий, а сегодня «скачал приложение и получаешь $5000 в месяц».
• Framing Фридберга «makers vs takers»: пускать тех, кто едет работать и создавать, отказывать тем, кто едет за пособиями.
• Балльная система (Канада, Австралия, Н. Зеландия) плюс мораторий на соцпрограммы на срок визы: рабочая иммиграционная модель.
• Идея Джейсона: экономические голы для иммигранта: сгенерировал $10 млн активности, двигаешься в начало очереди.
• Newsom в день, когда должен был убить Billionaire Tax Act, вместо этого выпустил видео в поддержку налогов на миллиардеров: читает DSA-ветер.
• Пенсионные обязательства Калифорнии стоят старше облигаций штата из-за «California rule»: при реструктуризации первыми под нож пойдут пенсионеры.
• Бюджет на человека: Техас/Флорида ~$5000, Калифорния ~$9000, Нью-Йорк ~$13000, при худшем качестве услуг за большие деньги.
• Сакс определяет левизну как «обезьян, стучащих по клавиатуре словами, чтобы взломать твой мозг и забрать деньги»: virtue signaling, вина, мораль как инструменты изъятия.
• Маккензи Безос раздала $26 млрд левым НКО, мировой голод почему-то не решён, хотя именно это обещали, если Маск «форкнет» часть состояния.

Инсайты

• Архитектура, где один провайдер видит данные всех конкурентов сразу, неизбежно скатывает рынок к «наименьшему общему знаменателю»: все начинают выглядеть одинаково, и уникальное преимущество испаряется.
• Монополия на слое-платформе всегда конвертируется в захват смежных вертикалей; вопрос не «случится ли», а «когда»: паттерн Microsoft/Google/Anthropic один.
• «Безопасность ИИ» для энтерпрайза означает не защиту от модели, а контроль над своими весами, компьютом и данными, и это ортогонально тому, что под «безопасностью» понимают лаборатории.
• Регуляторная повестка о «опасности» технологии часто маскирует защиту конкретной бизнес-модели, а не общественного риска.
• Дефляция стоимости токенов меняет экономику вычислений: когда интеллект почти бесплатен, логика «общей облачной инфраструктуры» ломается в пользу локального железа.
• Нарратив, привязанный к репутации его носителя (медиа, CEO), становится нефальсифицируемым: его защищают даже вопреки данным.
• Автоматизация рутинного труда создаёт премию на нередуцируемо человеческое: чем больше вокруг машин, тем дороже живой контакт.
• «Потеря» и «вытеснение» рабочих мест: разные явления, путаница между ними питает и панику, и политические претензии на контроль над технологией.
• Открытый код денационализирует технологию: происхождение модели перестаёт значить, как только её можно форкнуть и запустить на своём железе.
• Спор о birthright: частный случай вечного конфликта буквы и намерения в праве; когда суд выбирает букву, он вынимает у законодателя пространство для нюансов.
• Соцгарантии без выходной двери меняют состав миграции: отбор по «makers vs takers» работает только при отсутствии безусловных пособий.
• Ассимиляция не культурное требование, а следствие труда: кто приезжает работать, тот встраивается в систему, построенную на продуктивности и агентности.
• Фискальный крах штата не самокорректируется в сторону реформы: политически он усиливает ту же логику, что его вызвала, вплоть до финальной конфискации.

Цитаты

«Are we really going to outsource the battlefield of this country to the consensus view in Silicon Valley? That is effing insane.» – 2:04 Мы правда отдадим поле боя этой страны на аутсорс консенсусу Кремниевой долины? Это, блин, безумие.

«There is no free pizza. There's no free beer.» – 19:56 Нет бесплатной пиццы. Нет бесплатного пива.

«Nobody who went to bed with Microsoft in the 80s, Facebook in the 2000s, or Sam Altman now in the 2020s did not wake up with their throats lit.» – 20:10 Никто, кто лёг в постель с Microsoft в 80-х, Facebook в 2000-х или Сэмом Альтманом в 2020-х, не проснулся с целым горлом.

«If you partner with any of these people, they will slit your throat and take your business wholesale.» – 20:21 Партнёришься с любым из этих людей, они перережут тебе горло и заберут бизнес целиком.

«You can't rent intelligence from the same place that rents it to your competitor.» – 24:30 Нельзя арендовать интеллект там же, где его арендует твой конкурент.

«100x, it turns out, is a really big number to pay to do all of that by accident.» – 13:01 100x, оказывается, слишком большая цена, чтобы сделать всё это по случайности.

«To do so at this point now is kind of becoming derelict and irresponsible.» – 14:56 Продолжать так поступать сейчас: это уже граничит с халатностью и безответственностью.

«If you consistently demonstrate this tendency to learn and then to try to disrupt your host organism, eventually you get cornered.» – 21:06 Если ты раз за разом учишься, а потом пытаешься подорвать организм-хозяина, тебя в итоге загоняют в угол.

«Everybody has their own language model that they're crafting 100% of the time as they work.» – 33:38 У каждого своя языковая модель, которую он затачивает 100% времени, пока работает.

«There is no buttered, slippery slide to job loss.» – 33:51 Никакого намасленного скользкого спуска к потере работы нет.

«It is an absolute scam to tell the world that AI is taking away jobs.» – 35:55 Говорить миру, что ИИ отбирает работу, это чистое надувательство.

«We're a bunch of monkeys. We've been given this new tool.» – 36:17 Мы кучка обезьян. Нам дали новый инструмент.

«You cannot use your silly debate techniques to say that I'm using some crazy thing. It is happening as we speak. We're soaking in it.» – 42:56 Не надо своими дешёвыми дебатными приёмчиками говорить, что я несу дичь. Это происходит прямо сейчас. Мы в этом варимся.

«Human in the loop will be the premium.» – 45:20 Человек в цепочке станет премией.

«Once a model is open source, it stops being Chinese in a way.» – 54:56 Как только модель становится открытой, она в каком-то смысле перестаёт быть китайской.

«If you seed your immigration, you're seeding your culture.» – 1:11:36 Уступаешь свою иммиграцию, уступаешь свою культуру.

«Let me tell you what leftism is. It's basically just people trying to string together words to justify taking your money.» – 1:36:35 Объясню, что такое левизна. Это люди, которые складывают слова, чтобы оправдать изъятие твоих денег.

«It's like monkeys typing on a keyboard with words to try and hack everyone's brains.» – 1:36:48 Это как обезьяны, стучащие по клавиатуре словами, чтобы взломать всем мозги.

«Newsom did not exactly put a bow tie on the budget... calls it balance and walks away while the house burns.» – 1:22:14 Ньюсом не то чтобы завязал бантик на бюджете... называет его сбалансированным и уходит, пока дом горит.

«The remedy for more and more socialism is going to be to intensify the socialism and there's going to be a giant final confiscation.» – 1:34:30 Лекарством от нарастающего социализма станет усиление социализма, и будет гигантская финальная конфискация.

Факты

• All-In, эпизод 279; ведущие: Джейсон Калаканис, Дэвид Фридберг, Дэвид Сакс, Чамат Палихапития.
• Palantir использует открытые модели NVIDIA NemoTron для «суверенной ИИ-ОС»; госагентства владеют железом, данными и весами.
• CPO Anthropic сидел в совете директоров Figma и ушёл за три дня до запуска Claude Design; акция Figma упала ~50% за год.
• ARR: Anthropic ~$60+ млрд, OpenAI $47 млрд; по словам ведущих, больше никто на слое моделей значимой выручки не делает.
• Эксперимент 8090 через OpenRouter на обычном железе: harness+Claude: 1,4x дешевле и 1,5x быстрее голого Opus 4.8; harness+open-source: 16,4x дешевле, но втрое медленнее.
• BCG: стоимость капитала вернулась к ~8–11%, половина крупных компаний США не даёт доходность выше этого; ~1 из 7 компаний в мире устойчиво в зоне 1–5%.
• Microsoft вкладывает $2,5 млрд, Amazon вкладывает $1 млрд в forward-deployed engineers.
• Исследование Ramp и Revelio Labs (>21 000 фирм США): активные адоптеры ИИ нарастили штат на ~10% за два года, а entry-level на 12%.
• Klarna год назад заменила саппорт на ИИ, через год откатила решение.
• Figure (Brett Adcock): робот сортировал посылки 200 часов подряд.
• SCOTUS по birthright citizenship: дело Trump v. Barbara, решение 6-3, автор Робертс, к нему присоединились все три либеральных судьи; Кавано оставил лазейку для Конгресса.
• ~255 000 детей в год рождаются в США у родителей-неграждан; Dong Wan Li признала вину в 2019 по схеме birth tourism, получила 10 месяцев.
• Dred Scott: решение 1857 года, автор Chief Justice Roger Taney; отменило Миссурийский компромисс.
• Бюджет Калифорнии: $215 млрд в 2019 → $351–355 млрд сейчас (рост ~65%); дефицит закрыт $20–40 млрд долга; проектируемый дефицит 2028–29 ~$40 млрд в год.
• Топ-1% (150 000 человек) платит ~$70 млрд из ~$210 млрд доходов штата; топ-1000 человек: ~$22 млрд (>11%); корпоративный налог 8,9%, верхняя ставка НДФЛ поднята с 13,3% до 14,4%.
• С 2019 из Калифорнии ушли минимум 15 компаний из Fortune 500 и ~2100 средних/крупных; ежегодный отток AGI ~1–1,5%.
• Госдолг Калифорнии ~$1,4 трлн; заявленные недофинансированные пенсии $664 млрд (по оценкам, до $1,5 трлн); дефицит по здравоохранению пенсионеров $175 млрд.
• Экспортные ограничения на модели Anthropic (Fable/Mythos) сняты через две недели: 30 июня Lutnick снял контроль с Fable 5, Anthropic заменил Дарио на переговорах ко-фаундером Tom Brown.
• Маккензи Безос раздала ~$26 млрд НКО.

Источники

• Alex Karp: интервью на CNBC (~20 минут) с монологом против фронтир-лабов.
• Исследование BCG о ROCE и стоимости капитала компаний.
• Исследование Ramp и Revelio Labs о найме и адопции ИИ (>21 000 фирм).
• Пост ex-Meta PM об open-source моделях на собственных GPU.
• Palantir (манифест в X), NVIDIA NemoTron, Anthropic (Claude Design/Science/Security/Legal/Financial/Code), OpenAI, 8090, Abacus (go.abacus.co), GLM/DeepSeek/Kimi, Cursor, Figma, Ohalo, Figure, Tesla Optimus, Waymo.
• Твит-сравнение Джоанны Айвз (DeSantis vs Pritzker); данные Pew по депортациям.
• All-In Summit: 13–15 сентября, allin.com.

Итог

Кто отдаёт свои данные чужой модели, коммодитизирует себя и кормит будущего конкурента; единственная защита в мире дешевеющего интеллекта: собственные модели на собственном железе, суверенитет.