Социалисты захватили Нью-Йорк, Китай догоняет в программировании, кризис памяти ИИ, рекордный квартал Micron

Коротко

DSA смела праймериз Демпартии в Нью-Йорке: четыре кандидата Мамдани прошли, в том числе свалив сильных инкумбентов вроде Дэна Голдмана, и спикеры читают это как враждебный захват партии «снизу» через базу из мигрантов плюс нисходяще-мобильных белых выпускников элитных школ. Китайская открытая модель GLM 5.2 подобралась вплотную к фронтиру: 51 балл по Artificial Analysis, обходит GPT 5.5 на SWE-бенче, отстаёт от Opus 4.8 меньше чем на процент, и обучена якобы целиком на чипах Huawei. Главный физический затык всего ИИ — не энергия и не GPU, а DRAM/HBM-память: Micron вырос в выручке в 4 раза, Apple впервые перекладывает рост цен на потребителя, инфляция дошла до десктопа. Отсюда экономика орбитальных дата-центров: запуск дешевеет, земля и память дорожают, поэтому компьют в космосе от SpaceX начинает биться по цифрам. И отдельный сюжет про рынок: размещения SpaceX, Cerebras и грядущих OpenAI/Anthropic на триллионы, где Гэвин Бейкер оценивает Anthropic примерно в 3 трлн.

Главный тезис

ИИ — главный экономический уравнитель и центральная политическая ось ближайших выборов, но Кремниевая долина проигрывает нарратив: пока техно-оптимисты грызутся между собой, социалисты и думеры рисуют более убедительную картину, и Америка рискует затормозить себя регуляторно ровно в тот момент, когда Китай отстаёт всего на полгода.

Ключевые идеи

• 3:18 — ИИ как величайший уравнитель: он превращает знание Google в экспертизу, и у каждого появляется «суперкофаундер» уровня Каланика, которого нельзя загейткипить.
• 6:09 — долина проиграла бренд-войну: думеризм про потерю работ и расход воды Чамат называет ложью, оплаченной одним из игроков ИИ-гонки.
• 4:31 — ключевые гонки конгресса были референдумом по ИИ: anthropic-финансируемые анти-ИИ группы против openai-финансируемых про-ИИ, и про-ИИ выиграли впритык.
• 7:29 — платформа DSA как полный демонтаж конституции: упразднить Сенат, полицию, тюрьмы, ICE, Электоральную коллегию, национализировать корпорации.
• 10:34 — DSA прямо называет Демпартию «машиной доступа к бюллетеню», а не союзником: захватить базу изнутри и продавливать свою повестку.
• 15:01 — Каланик: правда и справедливость это иммунная система общества, и потеря правды в медиа — ранний индикатор болезни.
• 16:25 — коммунизм в крови у каждого через лень и желание получить что-то даром; вопрос лишь в том, делает ли экосистема это образом жизни без последствий.
• 18:18 — электорат DSA это богатеющие, но нисходяще-мобильные белые либералы, теряющие при этом голоса рабочих, бедных, чёрных и латиноамериканцев.
• 20:18 — эффект Курли: проводишь заведомо разрушительную для избирателей политику, чтобы выдавить соперников и раздавать друзьям синекуры в НКО по $600K.
• 22:02 — взлёт DSA держится не на идеях, а на личной харизме Мамдани, политика-хамелеона уровня Обамы и Трампа.
• 25:04 — Чамат: бан соцсетей до 16 в Канаде, Великобритании и Австралии обрежет «армию» радикалов, как откладывание наркотика на потом.
• 27:51 — контр-тезис Каланика: возрастной гейтинг это троянский конь для деанонимизации взрослых и режима цензуры.
• 47:00 — рывок GLM 5.2 объясним массовой дистилляцией: фермы телефонов через замаскированные аккаунты собирают reasoning-трейсы с API западных моделей.
• 48:41 — будущее за композируемыми моделями: роутер гонит 85% запросов в свою open-weight RL-модель, фронтир-модель лишь дирижирует и проверяет сложное.
• 1:03:35 — узкое горло всего ИИ это DRAM/HBM-память, а не лазеры, питание или NAND; память — фундамент производительности любой модели.
• 1:12:37 — орбитальный компьют: при многоразовом Starship гигаватт в космос обойдётся в $5 млрд запуска, и наземные дата-центры станут «бриллиантами».
• 1:31:36 — на IPO живёт класс управляющих, которые продают при пробое цены размещения независимо ни от чего, что и обвалило Cerebras.

Почему это важно

Это разговор про то, кто соберёт ренту с ИИ-волны и кто задаёт ей политические рамки. С одной стороны игроки гонки: Anthropic (Дарио), которому приписывают желание регуляторного рва через «FAA для ИИ» и откат Fable; OpenAI, запускающая собственный чип у Broadcom против Nvidia; Nvidia как тихий «американский опенсорс-чемпион», который может выпустить аналог GLM в любой момент, но боится канального конфликта; Huawei как национальный чемпион Китая, на чьих чипах якобы обучена вся семья GLM. С другой — политика: Сакс из администрации (PCAST) бьёт в одну точку — нельзя тормозить своих, потому что Китай отстаёт на полгода по моделям и на два года по кремнию, но всё равно почти догнал, и любое самоограничение просто отдаёт глобальный рынок Пекину. А память (Micron, SK Hynix, Samsung) внезапно стала точкой, где экономика ИИ упирается в физику и бьёт по кошельку обычного покупателя MacBook.

Идеи

• «Если ты умный — идёшь в бизнес и становишься капиталистом; если очень умный — в академию, где можешь позволить себе роскошь верить в социализм».
• Социалистами становятся те, «кто может себе это позволить» — богатые, играющие в бедных.
• DSA — это «Coke Zero социализма»: обёртка «демократический социалист» прячет обычный коммунизм с изъятием активов.
• Кандидатка из 13-го округа — безработная 32-летняя аспирантка, 10 лет пишущая диссертацию, ни дня не работавшая, заявляющая, что хочет «искоренить западную цивилизацию».
• Мамдани не выиграл бы мэрию голосами только коренных ньюйоркцев — решил голос мигрантов.
• «Расколотый плавильный котёл»: мультикультурализм заменил ассимиляцию, и кандидаты теперь не анти-, а пост-американские.
• Удаление USAID как причина того, что семь стран Южной Америки качнулись вправо — исчезла «payola» левых regime-change операций.
• Семь стран веером качнулись вправо, потому что «исчезли стимулы вместе с деньгами».
• Триада обвинений прогрессистам через их же ценности: республиканский DA снижает смертность молодых чёрных мужчин на 7%, прогрессивные регуляции мешают строить солнечную энергетику, отмена математики в Калифорнии бьёт по бедным.
• 0.1% людей совершают 70% преступлений — займись этой долей, и преступности почти нет.
• Конфликт по Израилю расколол даже республиканцев по возрасту: Такер ушёл из партии, Меган Келли «слетела с катушек».
• 80% демократов и 57% республиканцев младше 50 не одобряют Израиль; раньше была двухпартийная норма поддержки.
• Чамат разделяет: евреи, израильтяне, государство Израиль и лично Биби — это четыре разные вещи, которые публика свалила в одну.
• У Израиля «гигантская PR-проблема»: им нужен молодой, до 35, бегло говорящий по-английски спикер в каждой стране, а они выкатывают героев войны за 60 с акцентом.
• MIT-лицензия на GLM 5.2 как «самый открытый из открытых»: форкай, строй компанию, просто сошлись на лицензию.
• Хостед-версия GLM цензурирует Тайвань и Тяньаньмэнь, но Perplexity показала, что форк лечит цензуру обратно.
• Китайская стратегия «AI in a box»: упаковать модель + чип Huawei и продавать глобально дёшево, как всегда — «лучше, дешевле, быстрее или почти так же».
• Завод Micron в Нью-Йорке закрыли в день закладки из-за экологической причины — фабы строить надо в Техасе, не в «глубоко синих» штатах.
• Инверсия стимулов: раньше штаты сманивали фабрики, теперь фабы спрашивают, какой штат вообще даст построить.
• Дизагрегация инференса на pre-fill (память) и decode (пропускная способность): старые H100 + чип Groq/Cerebras спереди дают конкурентное решение на 7–12 лет.
• Идея Tesla: каждый Powerwall с GPU и Starlink на крыше = бесплатный домашний бэкап для юзера и эксклюзивный распределённый компьют для Маска на 20 лет.
• «Compute kitchens» Каланика: ставить GPU прямо в кухни своих 500 объектов с газом и охлаждением.
• Распределённое обучение мертво, если узлы дальше пары километров — падение эффективности на порядок; но что убивает обучение, работает для инференса.
• Anthropic закончит год с выручкой «сильно за $100 млрд» и инференс-маржой 85%, отсюда оценка ~$3 трлн.
• Шорт SpaceX на локапе как стратегия хедж-фонда — но половина сотрудников купили на IPO, и они не продавцы.
• Совет идущим на IPO: скажи банкирам выставить цену так, чтобы не пробить deal price первые девять месяцев; лучше делать голландский аукцион.
• «AI-флация»: Microsoft поднял цену Xbox, на очереди Switch и PlayStation — разрушение спроса там, где он чувствителен к цене, в отличие от самого ИИ.

Инсайты

• Технология побеждает в политике не качеством, а нарративом: вакуум смысла заполняет тот, у кого лучше «бренд-амбассадоры», а не тот, кто прав по существу.
• Радикальные движения выигрывают не идеями, а одним талантливым коммуникатором плюс дисциплиной в низкоявочных выборах — организация бьёт численность.
• Идеология процветает там, где материальная база людей подорвана: целое сословие выпускников без продуктивного выхода конвертирует свою нисходящую мобильность в политику зависти.
• Захват партии «изнутри» — воспроизводимый шаблон: Трамп проделал это с республиканцами, DSA копирует ход с демократами, используя партию как оболочку-хост.
• Структурная коррупция маскируется под благотворительность: аутсорсинг госфинансирования в НКО создаёт легальный механизм раздачи синекур союзникам при ухудшении результатов.
• Регуляция через страх — это регуляторный захват: лоббирование «органа по одобрению ИИ» строит ров для лидера и наказывает всю отрасль ради его преимущества.
• Открытый исходник не убивает экономику ИИ, а перераспределяет её: стоимость утекает с маржи фронтир-лабораторий в инфраструктуру, и это плюс для инфраструктурных игроков.
• Дистилляция превращает лидерство в общественное благо против воли лидера: как только догоняющая модель достаточно хороша, она начинает свой RL, и преимущество испаряется.
• Реальное узкое горло прорывной технологии часто не там, где все смотрят: не вычисления и не энергия, а память — самый незаметный и фундаментальный слой.
• Когда запуск дешевеет быстрее, чем дорожает земля и железо, инфраструктура физически мигрирует туда, где раньше было немыслимо — экономика first-principles ломает интуицию про «всё подешевеет».
• Самоограничение в гонке с юрисдикцией-конкурентом бессмысленно: тормозишь только тех, кто под твоим законом, а противник ускоряется адресно на прорывах.
• Цена IPO — это не оценка, а обещание: пробой deal price запускает механическое, нечувствительное к цене бегство, и рынок наказывает за нарушенный ритуал сильнее, чем за слабый квартал.

Фреймворки

• Две афоризма Каланика про здоровье общества: (1) правда и справедливость = иммунная система — смотри, побеждает ли сегодня правда и несёт ли преступление последствия, это ранний индикатор траектории; (2) коммунизм в каждом через лень и желание дармового — патология начинается, когда экосистема позволяет жить так без последствий.
• Композируемые модели (Гэвин/Карпати «Council of LLMs»): роутер → своя RL/SFT open-weight модель берёт 85% запросов → фронтир-модель как «дирижёр» проверяет только сложное; у каждого энтерпрайза минимум Grok (за правду) плюс своя модель на своих данных.
• Дизагрегация инференса: pre-fill (понимание контекста, упирается в ёмкость памяти — «чем больше помнишь, тем лучше») против decode (генерация следующего токена, упирается в пропускную способность памяти — «чем быстрее говоришь, тем лучше»); их разносят на разное железо.
• Экономика гигаватта (цифры Гэвина/Nvidia): наземный ДЦ ≈ $35 млрд кремния + $25 млрд питания и охлаждения (инфляционно, т.к. это человеческий труд); орбитальный ≈ $35 млрд кремния + $5 млрд запуска при многоразовом Starship; через 3–4 года земля ~$70 млрд против ~$40 млрд в космосе.
• Цепочка поставки Cerebras: заказ пластин у TSMC → 4 мес. производства чипа → ~2 мес. в сервер → ~1 мес. на запитку; от контракта с OpenAI (декабрь 2025) до первой выручки — примерно к Дню труда.

Цитаты

«I think AI is the greatest economic leveler we'll ever find in our lifetime» — 3:18 Думаю, ИИ — величайший экономический уравнитель, что мы найдём за свою жизнь

«every single man, woman, and child has an equivalent Travis Kalanick as his co-founder» — 5:38 у каждого мужчины, женщины и ребёнка появляется свой Трэвис Каланик в качестве кофаундера

«all of which are lies, all of which are complete fabrications and misinformation» — 6:16 всё это ложь, всё это полная выдумка и дезинформация

«truth and justice is the immune system for society» — 15:01 правда и справедливость — это иммунная система общества

«communism is in all of us. Communism is in our blood as humans» — 16:25 коммунизм в каждом из нас. Коммунизм у нас, людей, в крови

«It's the Coke light. It's a Coke zero of socialism. It's actually just communism» — 23:22 Это лайт-кола. Это Coke Zero социализма. На деле это просто коммунизм

«play stupid games, win stupid prizes» — 11:04 играешь в дурацкие игры — получаешь дурацкие призы

«He is a all time comedic performer... He's the number one comedian in the world» — 43:29 Он величайший комик-перформер всех времён... он комик номер один в мире

«He's got that Obama Trump charisma, and he is going to destroy your party from the inside out» — 43:49 У него та самая харизма Обамы и Трампа, и он разрушит вашу партию изнутри

«we are in a very competitive situation with China... We do not have months to give away in this race» — 56:44 мы в крайне конкурентной ситуации с Китаем... у нас нет месяцев, чтобы разбрасываться ими в этой гонке

«Dario got hoisted on his own petard here, or it could be a FAFO situation» — 55:58 Дарио подорвался на собственной мине, или это случай «доигрался»

«This is as close to magic as science can get» — 1:05:49 Это настолько близко к магии, насколько вообще способна подойти наука

«No, it's racks in space linked with lasers» — 1:12:37 Нет, это стойки в космосе, связанные лазерами

«those are like hope diamonds, those are just lock them down» — 1:14:34 это как бриллианты «Хоуп», их просто запирают намертво

«I just go buy the GPUs and I just set it up in a kitchen. Compute kitchens» — 1:19:53 Просто покупаю GPU и ставлю на кухне. Вычислительные кухни

«It's the intersection of magic and science, you can't believe how complicated this is» — 1:10:53 Это пересечение магии и науки, вы не представляете, насколько это сложно

«just tell us where to send the envelope. We'll drop a couple of envelopes off» — 1:10:08 просто скажите, куда слать конверт. Мы пару конвертов занесём

«I think Anthropics is worth $3 trillion today» — 1:28:24 Думаю, Anthropic сегодня стоит 3 триллиона долларов

«Guys, remember when $15 billion used to be a whole lot of money?» — 1:37:27 Ребят, помните, когда 15 миллиардов были кучей денег?

«we used to walk to school uphill both ways» — 1:39:08 мы ходили в школу в гору в обе стороны

Факты

• All-In Podcast, эпизод 278; Фриберг отсутствует, гости — Трэвис Каланик (стартап Adams) и Гэвин Бейкер (Atreides Management).
• В нью-йоркских праймериз Мамдани поддержал трёх кандидатов, все трое выиграли; по Polymarket шанс такого «свипа» до дня выборов был всего 26%.
• Брэд Ландер обошёл двухсрочного инкумбента Дэна Голдмана (10-й округ, один из богатейших); Голдман вёл импичмент против Трампа.
• В 13-м округе (Гарлем, Вест-Бронкс) победила 32-летняя соцалистка Шевалье против пятисрочного инкумбента, поддержанного Хакимом Джеффрисом.
• Явка на праймериз — около 17%, штат сильно «синий».
• 80% демократов и, по приведённой цифре, 57% республиканцев младше 50 не одобряют Израиль.
• GLM 5.2 от Z.ai (ChinaZ.ai): 744 млрд параметров, контекст 1 млн токенов, MIT-лицензия, 51 балл по Artificial Analysis Intelligence Index — рекорд среди open-weight, на ~1 п.п. ниже Opus 4.8, на уровне GPT 5.5 по SWE; API на 85% дешевле GPT 5.5.
• Z.ai и DeepSeek V4 заявляют обучение целиком на чипах Huawei Ascend 910b — спикеры оговаривают «может, врут, может, контрабанда Nvidia» (true or false неизвестно).
• Основатель Z.ai сказал Маску: open-weight возможности уровня Fable появятся раньше Q1 2027.
• Сакс: Китай отстаёт на ~9 месяцев ±3 по моделям и на ~24 месяца по кремнию, но в сумме лишь на несколько месяцев.
• Micron: выручка выросла в 4 раза год к году ($9 млрд → $42 млрд), beat на 16%, гайденс Q4 $50 млрд против $43; акция выросла в 10–14 раз; прогноз Гэвина с шоу-прогнозов 2025.
• Только три компании делают HBM: Micron (США), SK Hynix и Samsung (Южная Корея); HBM3 стекирует 8 кристаллов, идут к 12 и 16.
• DRAM, по оценке Гэвина, составит 30–40% всего CapEx гиперскейлеров в следующем году.
• Цена гигаватта: ~$35 млрд кремния Nvidia + ~$25 млрд питания и охлаждения наземно; $5 млрд запуска при многоразовом Starship.
• Apple поднимает цены: MacBook Neo $699 → $799 (+~14%), Mac Studio +25%; Microsoft поднял цену Xbox.
• Cerebras пробил deal price за два дня после первого публичного квартала; контракт с OpenAI на ~$20–25 млрд подписан в декабре 2025; первая выручка ожидается к Дню труда.
• Anthropic закончит год с выручкой «сильно за $100 млрд», инференс-маржа сообщается на уровне 85%; оценка Гэвина ~$3 трлн.
• Историческая параллель: Fidelity (где работал Гэвин) оценила Uber в $14 млрд (по уточнению — раунд закрылся на 17), позже раунд прошёл на ~$42 млрд.

Источники

• GLM 5.2 / Z.ai (ChinaZ.ai) — открытая китайская модель, MIT-лицензия; DeepSeek V4; Huawei Ascend 910b; CXMT — выходит на биржу в Китае.
• Micron, SK Hynix, Samsung — производители HBM; Lam Research, TSMC (Taiwan Semi) — цепочка поставок.
• TerraFab (Tesla/Маск, партнёрство с Intel); Megapod — трейдмарк Tesla от 18.06.2026 (модульный ДЦ); Crusoe, CoreWeave, Vertiv, Dell — модульные/инфраструктурные игроки.
• Groq (куплен Nvidia, инвестор Чамат) и Cerebras — decode-оптимизированные чипы; OpenAI чип «jalapeno» через Broadcom.
• BitTensor, Venice, Pluralis, Targon — проекты распределённого инференса/обучения; Starlink, Powerwall.
• Эндрю Карпати — концепт «Council of LLMs»; Брэд Гёрстнер — «социальный контракт» ИИ.
• Ayn Rand, «The Fountainhead»; «Hamilton»; «Ender's Game»; цитаты Билла Беличика и Рики Бобби; эффект Curley (мэр Бостона).

Итог

ИИ — рычаг, способный уравнять старт для каждого, но в гонке, где Китай отстаёт на полгода, а нарратив проигран думерам и социалистам, Америка может задушить собственное преимущество регуляцией и плохим пиаром быстрее, чем её догонят.